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我相信的不是AdvisorBid。这是布兰登Spottswood。”

这位不苟言笑的金融顾问市场和社交网络创始人分享了他征服这个行业的计划。

丹尼·休伊特说,布兰登·斯伯茨伍德拥有“只有2%或3%的人拥有的天赋”。

几年前,他们都在休斯敦的一家独立经纪公司NEXT金融集团工作。休伊特说,斯波茨伍德也许不是公司里最优秀的招聘人员,但他是最好的。“布兰登一直是董事会的第一名。如果不是每个月,你几乎每周都能在销售(公告牌)上看到他的名字。”

据休伊特说,没有人像斯伯茨伍德那样忙碌。休伊特说,为了节省时间,每天给候选人多打几个电话,他的同事和朋友使用了一种软件,在挂断另一位财务顾问的电话后,该软件会自动拨下一位财务顾问的电话。

“他从不放弃。他对自己所做的事情充满热情,”休伊特这样评价斯波茨伍德。

休伊特是温德姆旅游目的地公司(Wyndham Destinations)的高级销售经理,他曾与父亲、企业家约翰·休伊特(John Hewitt)一起帮助创建和发展自由税务服务公司(Liberty Tax Services,简称FRG)。他认识到了斯波茨伍德不同寻常的坚韧,当他需要资金创办公司时,他选择了成为一名投资者。

“我不相信AdvisorBid。这是布兰登Spottswood。”



中学这Spottswood,32岁,在弗吉尼亚州参加了第一次给学生的笔记本电脑在该国之一。他迅速成为软件开发的迷恋和建造了第一个网站上六年级。他继续代码自己的节目,并出席乔治·梅森大学,在那里他学习金融和开始招募应届大学毕业生一个名为ROCS公司(负责任传出大学生的缩写)。

毕业后,实现了招聘的诀窍之后,他终于结束了在下一财于2012年在券商经纪人,他招募的顾问,并还负责寻找互联网上的方法来利用予取予求,以帮助该公司寻找候选人。

在其他工具,Spottswood使用当时所谓的顾问中心,注册顾问的一个数据库,后来被收购花费了过多的时间量投资新闻。“这感觉就像数百个电脑屏幕前的时间”不合乎比例的利益,他说。

“我当时想,我能建造比目前自己存在与任何人的帮助,一个更好的网站。如果我得到了一些其他的朋友参与,我能够做什么,我能为下一财办,我能做到这一点对整个行业的每一个目的是什么?”

发声的理念,为个月后,休伊特告诉他停止谈论它,并开始做的想法成为现实。“我认为他刚与整天我谈论这件事惹恼了,” Spottswood说。“最终我刚刚成为一名企业家。”

在2015年6月,Spottswood和两个人创办AdvisorBid,一个在线市场和社会专为财富管理网络。其他联合创始人是艾米·里维拉,Spottswood的未婚妻,和伊恩·哈里斯,他最好的朋友和大学室友。

该网站对顾问是免费的,如果他们愿意,他们可以提供自己业务的详细信息,并征求出售或转到另一家公司的报价。买家可以选择免费版本和其他两个订阅层,这让他们有更多的见解和工具来搜索卖家。“专业版”的价格是每年499美元,“精英版”的价格是每年999美元。

公司还可以免费创建个人资料或支付订阅解锁更多的功能,以及获得更多的算法驱动的线索。For example, the Elite company subscription allows a company to view new sellers in real-time (others don’t get that visibility for as long as two weeks), send an unlimited number of messages to prospective sellers, and more, for $4,999 per year.

如果一家公司利用一个线索成功地进行了收购(在交易完成后),AdvisorBid将得到补偿。“有时候我们不跟人说话,但我还是会达成交易,即使我不跟他们说话。我认为这证明了我们已经走了多远、多远。”斯波茨伍德说。

去年年初,为了争取更多用户,AdvisorBid利用公开的监管文件,主动添加了所有ria、经纪商和需要在金融业监管局(Financial Industry regulatory Authority)和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)注册的机构的资料。现在,基本上每个顾问和公司都有一个AdvisorBid档案,他们只需要在平台上声明这些档案。用现有的LinkedIn账户登录AdvisorBid只需要不到一分钟。

在AdvisorBid出404,000潜在用户配置文件,约184000是生产顾问和4000多名其中已经造成或声称他们的个人资料,Spottswood说。关于声称或600“活”的轮廓已表示有兴趣为潜在买家。公司还设立了150个现场概况和一些已经订阅了精英订阅。

与潜在的总数相比,实时配置文件的数量相对较少。但自从新冠肺炎大流行限制了许多顾问在家工作以来,网站上的活动“飞速增长”。斯波茨伍德表示,在过去40天左右的时间里,用户之间的连接翻了一番,从大约2.5万到超过5万,这表明用户登录次数增加,并发现了AdvisorBid的价值。AdvisorBid的社交部分开始活跃起来,卖家也开始来了。

AdvisorBid网站上每周新增的“流动资金”(或与咨询业务或业务相关的新资产)总金额达数十亿美元。拥有实时档案的顾问平均年收入约为65万美元,资产总额为7300万美元,这表明每周有多名新顾问在寻找买家,或比平均水平更大的业务。

AdvisorBid的技术可以让潜在的卖家对他们的雇主和同事保持匿名,同时仍能被买家发现。

“我们直接从用户那里获得(信息)。我是说,每周,我们都有数十亿的AUM注册。明年,AdvisorBid的AUM注册人数将达到一万亿。毫无疑问,我会是第一个。斯波茨伍德说。

AdvisorBid在种子轮融资中筹集了40万美元。该公司计划筹集更多资金用于市场营销,并聘请更多开发人员,而且已经吸引了更多投资者的兴趣。斯波茨伍德说,他一直忙于编写新的功能和功能,开发新的用户界面,准备一款手机应用,他希望能在2021年前发布,所以他没有时间像一开始那样亲自营销AdvisorBid。尽管开始并不容易。让公司在一个他们从未听说过的网站上创建个人资料是一项艰难的工作,而且因为用户数量少而效用有限。斯伯茨伍德亲自打电话,甚至拜访了业内人士,鼓励他们接受他的设想,开始使用该网站。

“现在的问题是从来没有他多少工作。这是他过于这样做,如果是有道理的,”休伊特说。“有两种类型的人,你必须给拉了回来,减缓那些和你要告诉去的。”



AdvisorBid是一个“经典的创新故事”,在一个知识渊博的人在一个行业试图解决一个普遍的问题,并可能最终扰乱行业的过程中,马克·巴特勒,AdvisorBid的董事会成员。巴特勒之前是纽约梅隆银行的Albridge董事总经理和首席营运官,多羁数据汇总与报告业务。

随着数量顾问接近退休而且未来可能会出现整合,公司“不可能有足够的招聘人员”来有效扩大规模,因此不可避免地会转向AdvisorBid,巴特勒认为该公司“在许多不同字体上远远领先于竞争对手”。

“你看,如果你是一个顾问,你不一定希望从招聘人员推销,但你只是希望更多地了解哪些选项是,AdvisorBid让你这样做的能力。你可以做你自己的时间。时间真的是完美的数字招募只是爆炸,”巴特勒说。

但是,通过社交网络来帮助公司实现大幅增长,也有其自身的挑战。除了进一步发展AdvisorBid的营销和增长,巴特勒还帮助斯波茨伍德专注于担任首席执行官和公司的形象。

巴特勒经常和斯波茨伍德联系,他说他比他认识的大多数人都努力工作。“他今天可能在和别人打电话,”巴特勒在阵亡将士纪念日的早上说。

AdvisorBid看到了这种努力的成果,但斯波茨伍德承认,他还有一些工作要做。

“我有征服类型的语言,有些人会说,‘伙计,你可能想要降低一点。’我说,‘我没办法。斯波茨伍德说:“我很努力地想要低调一些,但现在我们想要的是所有的钱。”

当他有时间,有些甚至波及到社会化媒体。Spottswood在LinkedIn上周写道:“如果你是一个经纪商,RIA,托管,混合或OSJ和你不主动地使用日常AdvisorBid,它将成为难当竞争,赶上工作的其他公司地点。一些个人和公司留在网站小时或整天了!主动使用AdvisorBid每天将巩固不主动使用AdvisorBid的那些公司。”

投资证券集团(Investor Securities Group)首席执行官克里斯•霍洛韦(Chris Holloway)是总统,拥有100多名顾问,被称为“美国证券的超级OSJ”。他成功地利用AdvisorBid招到了顾问。他的公司使用AdvisorBid找到了大约10名顾问——先是一组,然后是几名个人——并利用该网站完成了多达85%的数字化招聘过程。投资者证券集团(Investor Securities Group)坚持在聘用顾问之前亲自会见他们,但他们也可以不这样做就提出报价。Holloway说:“这真的像是为财务顾问服务的Facebook和LinkedIn。”

他也有机会了解斯伯茨伍德。霍洛韦深情地说,他帮助顾问的热情几乎是卡通化的。

“他可能是你遇到过的最活跃的人之一。当他对某件事感到兴奋时,他的个性是如此的夸张。他热爱技术,热爱业务。”

在长达两个半小时的采访中,斯伯茨伍德几乎一直在滔滔不绝地讲话。在采访结束时,斯伯茨伍德说,他的激情可能正在迸发。

“我所有的工作时间,因为它的乐趣我。这不是工作。这只是一种瘾,其实。这就像,能多快我征服?这不只是帮助人,但在这一点上它像,能多快我征服?”