一场通常安静的金融角落爆发了一场战斗。
一些花了多年的时间来获得令人垂涎的CFA证书的一些金融专业人士正在反对CFA学院的努力，以使其变得更具包容性并扩大其影响力。
成员必须直到周四代理会议对11项提案进行投票如果获得批准，将改变CFA研究所的宪法。投票将于周三关闭，为不参加会议的人进行投票。
Some members of the Chartered Financial Analyst community are breaking with the organization’s governing body and planning to vote against some of the proposals, which they argue would open the door to adding new classes of membership to people who haven’t taken the CFA exam, making the credential less valuable and diminishing the reputation of the Institute.
这些成员说，这些建议将提高组织的灵活性，使其能够在不咨询成员的情况下迅速做出决定。反对成员还关心提案中缺乏明确性。
CFA表示，这些是语义变化不会影响其运作方式，并且还没有新的会员资格。
“ CFA学院有许多成分，包括每年参加我们考试的成千上万的候选人，但他们也不符合会员资格，因为他们尚未通过所有三个级别，或者因为他们没有所需的工作经验，” Matthew”Hickerson, CFA Institute’s head of global media relations and executive communications, said via email.
他补充说：“这项提议只是承认我们今天服务的人的现实，这代表了一个比我们的核心特许持有人基础大得多的足迹。”“正式成员将仍然是唯一可以投票的团体。”
CFA研究所管理考试，并为投资行业分析师和其他人提供教育研究。现在有195,000名特许持有人。该研究所举行年度会议，其中包括代理票。
这些会议很少有争议。但是，今年，该组织的160个区域社会中有一些建议其成员投票反对其中一些建议。
反对成员计划在今年的投票中对11项项目中的三项投票。这三个提案将修改该研究所的公司章程和章程，并巩固该组织所陈述的目的，以为研究所提供“未来扩张的灵活性”，包括添加新类别和成员标准的能力。
亚博赞助欧冠与九名CFA成员进行了交谈，与组织的联系水平不同，每个人都对提案和代理投票过程提出了担忧。由于对未来的就业前景的担忧，其中一些来源在背景下发表了讲话。
尽管这些消息来源反对提案，但希克森说，到目前为止的投票回报显示了对所有建议的“压倒性支持”。
一位消息人士称，一些地区社会已发送电子邮件，鼓励其成员投票反对某些建议。
CFA Spokane协会发送的一封电子邮件，亚博赞助欧冠，说：“我们相信，如果制定了一些建议，将损害世界各地的所有社会，但会对较小的社会产生最大的负面影响，而这些社会的独立性不那么独立，例如CFA Society Spokane。”无法与Spokane Society的代表在电子邮件中发表评论。
瑞士CFA协会前首席执行官兼CFA宪章持有人克里斯蒂安·德雷尔（Christian Dreyer）是一名反对这三个建议的成员。
在接受采访亚博赞助欧冠Dreyer说，他希望对该研究所的意图更加清楚。
Dreyer说：“这个请求没有连贯的推理，因此他们只是要求会员资格授予其灵活性，而无需真正告诉会员他们需要使用这种灵活性。”
根据另一位区域学会成员的说法，该研究所的董事会希望灵活地“快速改变并进行大量改变”，而不会从其广泛的成员资格中投入。
他们说：“我知道，当您获得世界各地[195,000]人的会员资格时，获得共识是一件很难的事情，但我的看法是，这是您的义务。”
CFA研究所表示，该提案的通过不会改变组织的运作方式。
希克森说：“它不会删除或减少任何利益相关者团体的权利。”“拟议的变化保留了成员和社会的重要作用，他们继续由CFA研究所章程的规定详细介绍。”
一名成员和前总统理事会代表理查德·蒙格林格（Richard Mundinger）对CFA成员对该提案的关注并不感到惊讶。
“每个人都是分析师，”蒙丁格通过电话说。蒙丁格说：“我们不是销售人员。”他补充说，分析师花了时间梳理108页的招股说明书，以确定如何投票以及建议将如何影响其CFA凭据的价值。
同时，CFA研究所表示，投票程序每年都是相同的，并指出成员被给予“足够的时间”（58天）来审查代理。
成员也对他们的异议在线发声。周一，Semper Augustus Investments的总裁兼首席投资官Christopher Bloomstran兼长期CFA Charter Holder，发布了一个Twitter线程，敦促成员“仔细审查”这些提议提出了对扩大非CFA租赁持有人的成员类别的担忧。
这与对研究所的更多在线批评相吻合。CFA宪章持有人Lutfey Siddiqi在2021年9月离开之前，他一直担任该研究所执行团队的成员九个月，他一直批评该组织在代理投票之前。他认为，CFA研究所缺乏明确的目标和里程碑，缺少作为组织成长必要的基本治理和透明度标准。
Siddiqi说：“对代理投票的关注可能是该研究所及其根本薄弱的治理的非常方便的干扰和逃亡卡。”
在该研究所的代理投票之前，Siddiqi发表了一封信，要求CFA研究所提供有关其董事会独立性，组织的长期战略，绩效衡量实践和CFA财务的详细信息。
Siddiqi说：“对于该研究所是否通过自己的行为降低了CFA品牌，有足够的问题提出一些严重的问题。”他补充说：“在这三项方面 - 专业标准，披露和透明度，治理和管理 - 都有很大的改进空间。”
董事会主席马克·拉兹伯格（Mark Lazberger）以及副主席特里西亚·罗斯柴尔德（Tricia Rothschild）不久就回复了他的信。
“我们强烈不同意您对CFA Institute品牌被取消强调的断言。这封信说：“这是一项宝贵的资产，实际上是我们最有价值的资产，并且在过去的75年中我们已经精心培育了这项资产，并将继续这样做。”